Aviation Weekは今後10年間の有人戦闘機に対する需要を630億ドルと見積もったが、急成長を遂げる無人機分野も270億ドル、訓練機/軽戦闘機や中型輸送機（C-130Hの後継機）も216億ドルまで膨れ上がり、軍用機全体の需要規模は1,760億ドル＝27.5兆円と予想した。

参考：Military Aircraft Competitions To Watch, 2025-34

CCAに投資される膨大な資金量は軍用機分野の中でも突出した存在に

Aviation Weekは今後10年間の軍用機需要の規模について最大1,760億ドル＝27.5兆円だと予想し、有人戦闘機は今後も金額ベースで軍用機需要を牽引する立場を維持するが、630億ドルと見積もられた潜在的な取引の大部分は中東（248億ドル）に集中し、急成長を遂げる無人機分野も軍用機需要に占める割合が大きくなっている。

出典：Copyright Eurofighter

Aviation Weekは有人戦闘機の需要見通しについて「米空軍はF-22の後継機開発を再検討したものの最終決定をトランプ政権に委ねることにした。米海軍は予算削減にも関わらずF/A-XXの調達先を2025年に選定すると予想されている」「インドは2025年～2026年にMulti-Role Fighter Aircraft＝MRFAの入札を準備している。但し、国防省は空軍に対してテジャスMk.1など国産機の調達を優先するよう要求している」「ポーランドは2個飛行隊分の戦闘機としてタイフーンとF-15EXを検討していたが、現在はF-16VやF-35Aの追加調達も選択肢に浮上し、韓国のKF-21にも関心を示している」と指摘。

有人戦闘機の需要見積もりは630億ドル＝9.8兆円と見積もっているものの、Aviation Weekは「この需要の大部分は中東から（248億ドル）から生まれる」と述べているが、潜在的な取引には詳しく言及しておらず、恐らくサウジアラビアとカタールのタイフーン調達、アラブ首長国連邦のラファール調達、ヨルダンのF-16V調達、オマーンとイラクが検討しているラファール調達、エジプトが検討しているJ-10C調達などの需要を指している可能性が高い。

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出典：KAI 한국항공우주산업

訓練機/軽戦闘機の需要については216億ドル＝3.3兆円と見積もり「最大の市場機会はアルファジェットやK-8Eの更新を検討しているエジプトだ。イタリアとの関係改善によってM-346が有利になる可能性もあるが、韓国航空宇宙産業はアラブ工業化機構での現地生産を熱心に提案している」「米海軍も老朽化したT-45更新を検討中でTF-50N、T-7B、M-346Nが受注を争っているものの、契約締結を2028年まで延期することを決めた」「インド、パキスタン、スペインでも更新が予定されており、特にスペイン空軍の需要を巡ってM-346、T-7A、T-50、Hürjetが競合している」と指摘。

エジプトの訓練機調達については国営企業のアラブ工業化機構が2022年末「韓国側とT-50/FA-50の現地製造で合意して協定に署名した」と発表、Janesも昨年1月「エジプトが韓国航空宇宙産業とT-50/FA-50の現地製造に関する契約を締結した」と、エジプトメディアも「調達規模は約100機で内70機を国内で製造する予定だ」と報じたものの、韓国の情報筋は「まだ何も決まっていないKAIは述べているが、Janesまで契約締結を報じているほどなので内部的にはエジプト輸出が確定しているのかもしれない」と述べている。

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出典：CC BY-SA 2.0 / Artem Katranzhi

攻撃ヘリの需要については24億ドル＝3,700億円と見積もり「市場機会は主に欧州、中東、北アフリカに広がっている」「ウクライナはMi-24を更新するためAH-1Zを要求しているが、LeonardoはAW249を提案するかもしれない。但し、ロシアとの戦争が終結しないと後継機導入は実現せず、それもウクライナの資金力に左右される」「バングラデシュもAH-64E、Tiger、Mi-28NE、T-129Bを検討中だが、ハシナ政権が倒れたため導入を遅延するだろう」「ミャンマーやアルジェリアも調達を検討しているもの選択肢はロシア製や中国製に限られる」と指摘。

軍用機全体の需要規模に占める攻撃ヘリの割合は小さいものの、AH-64Eの運用国にオーストラリア（29機）とポーランド（96機）が加わり、V6バージョンへのアップグレード需要も堅調で、イタリアとトルコはAH-64に匹敵するAW249とATAK2を開発中、インドもAH-64Eを補完する攻撃ヘリとしてLCH（A129相当）の調達を、ドイツもTigerの後継機としてH145Mの調達を進めており、今後も「戦場のネットーワーク化」や「センサーとシューターの分離」において重要なポジションを担っていくことが予想されている。

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出典：Baykar

急成長を遂げる無人機分野の需要については270億ドルと見積もり「この金額の大部分は米軍需要（今後10年間で1,800機以上）によるものだ。米空軍は既に有人戦闘機に随伴可能な無人戦闘機＝CCAのIncrement1にGeneral AtomicのGambitとAndurilのFuryを選定しており、さらに2028年から2年毎にIncrementを3回実施して計1,000機のCCAを取得する予定だ」「イスラエルも大規模な無人機戦力再編を開始する見込みで、イランを秘密裏に監視可能なRA-1の存在も確認されている」「トルコも第5世代機カーンを補完するため2030年代にCCAを配備する計画で、TAIのANKA-3とBAYKARのKızılelmaがテストされている」と指摘。

開発が公式に確認され形になっている無人戦闘機だけでも9機種（MQ-20、MQ-28A、XQ-58A、Gambit、Fury、Model437、ANKA-3、Kızılelma、Okhotnik-B）存在し、開発予定や計画まで含めると数は膨大で「このコンセプトが効果的かどうか」「モノになるかどうか」を別にしても、CCAに投資される膨大な資金量は軍用機分野の中でも突出した存在だ。

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出典：Embraer

輸送機及び空中給油機分野の需要については380億ドルと見積もり「北米とアジア太平洋地域が需要を牽引している」「インド空軍はAn-32とIl-76を更新するためペイロード18～32トンの輸送機を40機～80機調達するつもりで、この需要にC-390、C-130J、A400Mが競合している」「サウジアラビアもC-130Hを更新するため中型輸送機を33機調達することを検討中で、ここでもC-390、C-130J、A400Mが競合している」「イタリアは随意契約によるKC-46A調達を中止して競争入札を行う予定だ」「これにAirbusはA330MRTTを提案する可能性が高い」と指摘。

C-130Hの後継機＝中型輸送機の需要は「C-130JとC-390の一騎打ち状態」で、C-390はポルトガル、ハンガリー、オランダ、オーストリア、韓国、スウェーデン、スロバキアから受注を獲得、Aviation Weekが言及したサウジアラビアはEmbraerと「C-390の最終組立ライン設置を含む協力関係の構築」で合意しており、C-130の牙城に風穴を開けようとしている。

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出典：AIRBUS

特殊任務向け軍用機の需要については240億ドルと見積もり「フランスはアトランティックを更新する予定で、AirbusはA321XLRベースの哨戒機を、DassaultはFalcon10Xベースの哨戒機を提案している。調達機種の選定は2026年までに行われ、これはドイツと共同で開発するはずだった新型海上哨戒機（MAWS）に取って代わるものである」「韓国は早期警戒管制機の追加調達を検討中で、既に保有しているE-7が有力視されているものの調達コストが高く交渉が難航している。E-7以外の選択肢としてはGlobalEyeやGlobal 6500CAEWがある」「サウジアラビアもE-3の後継機としてE-7に関心を示している」と指摘。

ドイツ海軍の関係者はP-8A調達について「P-3CとMAWSのギャップを埋めるための機材」「フランスと共同で進めるMAWS開発を維持する」と説明していたが、仏メディアは「一時的な解決策としてP-8Aを調達するいうドイツ人の話をフランス人は誰も信じていない」と報じ、仏装備総局のバール総局長も議会の公聴会で「MAWSプログラムを再考せざるを得ない」と証言していたが、Aviation Weekの言及が正しいなら「仏独共同でMAWSを開発する枠組み」は既に崩壊していることになる。

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※アイキャッチ画像の出典：Boeing MQ-28